В штабе фейри обсуждают подготовку к празднику Бельтайн, на который ожидаются большие толпы людей. Рассматриваются вопросы по подготовке костров, дополнительных дежурных и новому ручью. В то же время, малая группа фейри наслаждается первой майской ночью, танцуя вокруг костров и даруя плодородие. Однако, в штабе обнаруживают костер на третьем холме, который не был запланирован, и отправляют фей на его разведку, где они обнаруживают ведьм.