Рассказ о лесной королеве, правящей вечнозеленым лесом за Лысой горой. Она имеет много диковинок и волшебных птиц, а ее помощники - нелюди и звери разумные. Рассказывается о том, как Иванушка попросил у королевы помощи в общении с людьми и пообещал направить к ее замку стаю вещих воронов.